9月24日消息，創(chuàng)業(yè)板可能引發(fā)的財(cái)富效應(yīng)也受到了國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大腕的追捧，馬云、江南春等海外上市企業(yè)的大佬也悄然切入創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)，成為影視娛樂(lè)公司華誼兄弟的大股東。
創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)今晚對(duì)外披露，將于2009年9月27日召開(kāi)第17次、18次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審核華誼兄弟傳媒股份有限公司、天津紅日藥業(yè)股份有限公司以及杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。
自2007年底完成第四輪股權(quán)融資后，華誼兄弟計(jì)劃上市的新聞就未曾間斷。從中小板到堅(jiān)定不移上主板，最終還是從現(xiàn)在開(kāi)始正式對(duì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)起沖擊。
此前，華誼兄弟曾在資本市場(chǎng)進(jìn)行過(guò)三輪融資。2000年3月，太合集團(tuán)出資2500萬(wàn)元，對(duì)華誼兄弟廣告公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并將公司變更為“華誼兄弟太合影視投資有限公司”，太合集團(tuán)與王中軍兄弟各持50%股份。太合入股的條件是，王氏兄弟在適當(dāng)時(shí)機(jī)回購(gòu)該筆股權(quán)，使太合獲利退出。2001年，王氏兄弟從太合控股回購(gòu)了5%的股份，以55%的比例擁有絕對(duì)控股權(quán)。
2004年底，TOM集團(tuán)向華誼兄弟投資1000萬(wàn)美元，其中500萬(wàn)美元用于購(gòu)買(mǎi)華誼兄弟27%的股權(quán)，另500萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)華誼兄弟年利率為6%的可轉(zhuǎn)債。在大約同一時(shí)間，華誼兄弟再引進(jìn)一家風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)“信中利”，以70萬(wàn)美元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了3%的股權(quán)給后者，王氏兄弟股權(quán)比例增至70%，這輪私募王中軍兄弟共獲得資金1070萬(wàn)美元（8850萬(wàn)元人民幣），除去購(gòu)買(mǎi)太合集團(tuán)股份所花的7500萬(wàn)元，剩余1300多萬(wàn)元。但他們所擁有的股權(quán)，則由之前的55%上升到70%，控股地位得到強(qiáng)化。
2005年12月，華誼兄弟進(jìn)行了新一輪私募，這次引進(jìn)的對(duì)象是馬云所掌控的中國(guó)雅虎。TOM以1600萬(wàn)美元的價(jià)格減持20%股權(quán)，王氏兄弟和馬云聯(lián)合接手，其中馬云（以旗下公司中國(guó)雅虎的名義）接手15%、王氏兄弟回購(gòu)5%.TOM集團(tuán)所持股份還剩余7%.大約同一時(shí)段，王氏兄弟還從“信中利”手上回購(gòu)了2%股權(quán)。
據(jù)了解，醞釀登錄深圳創(chuàng)業(yè)板的華誼兄弟注冊(cè)資本為12600萬(wàn)元，法定代表人為王中軍，公司發(fā)起人為王中軍、王中磊、馬云、魯偉鼎、江南春、虞鋒、王育蓮等18名自然人，分眾傳媒CEO江南春曾以5.9%的持股比例成為第四大發(fā)起人。
目前該公司股東為75名自然人，控股股東及實(shí)際控制人為王中軍、王中磊兄弟。目前王中軍擁有公司34.85%的股權(quán)，王中磊持有11.01%的股權(quán)，兩人合計(jì)擁有45.88%的股權(quán)，除王氏兄弟外，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席馬云以10.97%的持股比例成為第三大股東，王育蓮、虞鋒母子以7.54%的持股比例成為第四大股東。
登錄創(chuàng)業(yè)板時(shí)計(jì)劃發(fā)行4200萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例的25%，每股面值1元人民幣，發(fā)行后總股本暫定為16800萬(wàn)股，預(yù)計(jì)本次募集資金數(shù)額為62000萬(wàn)元，將用于補(bǔ)充影視劇業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金。王中軍、王中磊承諾：自公司股票發(fā)上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其已持有的公司股份，也不由公司收購(gòu)該部分股份。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員王中軍、王中磊、劉曉梅、馬云、虞鋒、胡明、趙瑩及張彥萍承諾，所持本公司股份在上述承諾的限售期屆滿后，在其任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的比例不超過(guò)其所持本公司股份總數(shù)的25%，在離職半年內(nèi)部?jī)?nèi)不得轉(zhuǎn)讓，本次募集資金到位后，華誼兄弟將達(dá)到電影年產(chǎn)量6部，電視劇年產(chǎn)量600集的影視作品制作規(guī)模，此次華誼兄弟的保薦人為中信建投證券有限責(zé)任公司。
該公司2009年1-6月凈利潤(rùn)為3163.44萬(wàn)元，2008年全年凈利為6806.45萬(wàn)元，截至2009年6月30日，該公司存貨賬面價(jià)值為28539.05萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的45.34%，占總資產(chǎn)的42.31%。2008年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為-6112.28萬(wàn)元，2009年1-6月凈現(xiàn)金流量為1312.72萬(wàn)元。
目前該公司的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括在：產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠及政府補(bǔ)助政策風(fēng)險(xiǎn)盜版的風(fēng)險(xiǎn)、作品審查風(fēng)險(xiǎn)。
由于2008 年華誼兄弟全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為27.44%。本次發(fā)行完成后，公司預(yù)計(jì)將募集資金約62,000 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)規(guī)模亦會(huì)相應(yīng)地大幅提高，而募集資金投資項(xiàng)目從實(shí)施到產(chǎn)生效益需要一定的周期。因此公司存在短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
本新聞共
2頁(yè),當(dāng)前在第
1頁(yè)
1 2 
