另外，廣發(fā)證券認(rèn)為，根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)成熟程度判斷，云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)將成為云計(jì)算發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈重心。電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)擁有豐富的IT冗余資源和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，因此電信運(yùn)營(yíng)商將成為云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)方面的主導(dǎo)。
除此之外，處于服務(wù)環(huán)節(jié)的云軟件(SaaS)的發(fā)展相對(duì)獨(dú)立于云計(jì)算的其他環(huán)節(jié)。據(jù)了解，云軟件是由提供商將應(yīng)用軟件部署在統(tǒng)一的服務(wù)器上，免除了用戶在服務(wù)器硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件升級(jí)維護(hù)等方面的支出，是未來(lái)管理類軟件的發(fā)展趨勢(shì)。
布局云計(jì)算看“天時(shí)”、“地利”
“隨著國(guó)家政策的支持，云計(jì)算的應(yīng)用將逐漸推廣開(kāi)來(lái)，而這也會(huì)為公司帶來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)�！睏钪賹幈硎�。
事實(shí)上，投資者可以從“天時(shí)”、“地利”兩方面入手來(lái)把握云計(jì)算的投資機(jī)會(huì)。
所謂“天時(shí)”，即從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴南群箜樞騺?lái)選擇公司。王明旭認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)把握產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈傳導(dǎo)順序，根據(jù)投資周期選擇最近收益的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。
他認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)關(guān)注云計(jì)算興起初期，建立“云”數(shù)據(jù)處理中心過(guò)程中硬件的更新等為軟硬件生產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商率先帶來(lái)業(yè)績(jī)的提升。
據(jù)了解，在軟硬件生產(chǎn)商這方面，主要有華勝天成、華東電腦、長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)(000021.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、中國(guó)軟件(600536.SH)等公司。
在系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)則主要包括了東軟集團(tuán)(600718.SH)、浪潮軟件、寶信軟件(600845.SH)等公司。
除此之外，運(yùn)營(yíng)維護(hù)上主要包括衛(wèi)士通、鵬博士(600804.SH)、網(wǎng)宿科技。
用友軟件(600588.SH)、焦點(diǎn)科技(002315.SZ)、三五互聯(lián)(300051.SZ)、順網(wǎng)科技(300113.SZ)、生意寶(002095.SZ)等公司則屬于服務(wù)提供商。
試點(diǎn)擾動(dòng)A股“云潮”
布局順應(yīng)天時(shí)地利
而從“地利”入手，則可以選擇政策扶植力度較大的潛在對(duì)象。據(jù)了解，處于云計(jì)算工程試點(diǎn)城市，推出大規(guī)模云計(jì)算計(jì)劃區(qū)域的上市公司尤其是具有國(guó)資背景的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，可能最大程度地獲得政府的資金支持和政策優(yōu)惠。
資料顯示，這方面的公司主要包括：參與上海云海計(jì)劃的華東電腦和寶信軟件；擁有央企背景的中國(guó)軟件和衛(wèi)士通；以及山東浪潮集團(tuán)旗下的浪潮信息和浪潮軟件。
綜上所述，華勝天成、華東電腦、中國(guó)軟件、寶信軟件、浪潮信息等公司占有“天時(shí)”、“地利”兩方面，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
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